Первое размещение планируется на конец сентября, планируемый объём привлечения - 10 миллиардов рублей.
На сайте Рейтингового агентства "Эксперт РА" появилась информация о выдаче заключения о соответствии инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ принципам социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала.
Как уточняется в сообщении, планируемый выпуск облигаций полностью соответствует четырем базовым критериям принципов социальных облигаций - использованию средств, процессу оценки и отбора проектов, управлению средствами и отчетности.
Как сообщает "Эксперт РА", за счет средств от размещения облигаций будет финансироваться создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства или развития общегородской инфраструктуры. Для оценки и отбора проектов инфраструктурного строительства создана межведомственная комиссия при Минстрое России. ДОМ.РФ будет вести сопровождение одобренных проектов на всех стадиях строительства, а также контроль целевого использования денежных средств, кредитный мониторинг и строительный контроль. Причем планируется регулярное раскрытие информации о реализации проектов.
Говорит заместитель генерального директора ДОМ.РФ Артема Федорко:
"Ответственное финансирование сегодня является одним из ключевых трендов на глобальном финансовом рынке. Инвесторам важно не только сочетание риска и доходности, но также и то, на что привлекаются средства. Цель механизма работы инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ - обеспечить новое строительство современных школ, детских садов, инженерных коммуникаций и других социально значимых объектов инфраструктуры, необходимых для повышения качества жизни людей"
В комментарии ТАСС руководитель экспертно-аналитической платформы "Инфраструктура и финансы устойчивого развития" Светлана Бик отметила:
"В мире сегодня пересматриваются базовые параметры капиталистической системы, при которой предприятия создавались исключительно с целью получения прибыли. В финансовых инструментах перестройка этой парадигмы нашла отражение в зеленых, социальных облигациях или облигациях устойчивого развития. В ценных бумагах, помимо классических параметров прибыли, начинают декларироваться этические компоненты, связанные с задачами по сохранению окружающей среды и улучшению жизни людей. При этом в такого рода ценных бумагах определяющее значение приобретает независимая оценка. Если ДОМ.РФ, выпуская инфраструктурные облигации, ставит перед собой определенные цели в социальной сфере и обязуется их выполнить, то должна быть третья сторона, которая проверит эти планы. В данном случае таким внешним верификатором выступило агентство "Эксперт РА". Выпуск социальных облигаций, особенно таким флагманским эмитентом, как ДОМ.РФ, который задает тренд на финансовом рынке, чрезвычайно важен для устойчивого развития страны"
Прокомментировал начало выпуска облигаций и заместитель гендиректора управляющей компании "ТФГ" Равиль Юсипов:
"Компания может быть сколько угодно прибыльной, но если она не будет соответствовать принципам ESG (еnvironmental - экология, social - соцполитика, governance - управление), то за это в скором времени инвесторы будут требовать дополнительную премию. В этом смысле ДОМ.РФ, получивший для своих облигаций статус социальных, идет в ногу со временем. Средства от размещения этих бумаг будут направляться на создание инфраструктуры - того, без чего невозможно развитие страны и прирост населения"
Правительство утвердило правила финансирования строительства объектов с помощью механизма инфраструктурных облигаций в конце 2020 года. С помощью облигаций ДОМ.РФ можно создавать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру для нового жилья, а также общегородскую инфраструктуру. Механизм может быть использован в проектах ГЧП и концессиях. Денежные средства от размещения облигаций выдаются по льготной ставке, которая обеспечивается субсидией из федерального бюджета. ДОМ.РФ выступает поручителем по облигациям, займы дочерним обществам субъектов РФ и строительным компаниям выдаются под гарантию субъекта РФ.
Межведомственная комиссия при Минстрое ранее утвердила три проекта для финансирования с помощью инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ: в Тульской, Челябинской и Тюменской областях. Размер инфраструктурных займов для этих регионов составит 3,7 млрд, 1,8 млрд и 700 млн рублей соответственно.
364
